Egy sor megmagyarázhatatlan eseményt követően Bellamy Rachael és születendő gyermeke biztonságáért aggódik. James prédikátor jóslata szerint a baba születése rászabadítja a gonoszt a világra. Margaret egybegyűjti a visszatérőket a kormányzati létesítményben és laza szövetséget köt James prédikátorral. Bellamyt kormányzati kapcsolata figyelmezteti, hogy valami hatalmas dolog van készülőfélben.