Az egyre súlyosabban megbetegedő Bellamy váratlan helyre, sejtelmes kormányzati kapcsolatához fordul segítségért és döbbenetes dologra derít fényt múltjával kapcsolatban. Miután újabb visszatérő válik Caleb Richardshoz hasonlóan köddé, az élők válaszokat keresnek. Egy újonnan a városba érkezett férfi szívfájdító ajánlatot tesz Henrynek.